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Adjuntar Documentos Financieros

Una factura aquí, un recibo bancario allá, el comprobante de pago perdido en algún correo: el papeleo financiero se dispersa rápido. Veetz mantiene cada documento adjunto a la cuenta a la que pertenece, para que, cuando necesites la prueba de una compra o de un pago, esté a un clic de distancia, dentro de la propia cuenta.

Dónde Viven los Documentos​

Abre una cuenta desde la lista de Cuentas por pagar y ve a la pestaña Documentos. Todo lo adjunto a esa cuenta se lista allí, y los nuevos documentos se agregan desde el mismo lugar.

Tus documentos permanecen privados

Los documentos adjuntos a una cuenta son privados de tu espacio de trabajo. Están allí para la referencia de tu equipo — facturas, comprobantes, contratos — y no se comparten públicamente.

Adjuntar un Documento​

  1. En la pestaña Documentos, elige el Tipo de documento que mejor describe el archivo: Factura, Recibo bancario, Contrato, Recibo, Comprobante de pago u Otro.
  2. Haz clic en el selector de archivo y elige el archivo de tu dispositivo.
  3. Veetz lo sube y aparece en la lista, mostrando el nombre del Archivo, el Tipo de documento y el Tamaño.

Archivos aceptados: PDF, Word, Excel, TXT e imágenes (JPG, PNG, WEBP), de hasta 3 MB cada uno. La pantalla muestra este recordatorio junto al selector: "PDF, Word, Excel, TXT or images up to 3 MB." (PDF, Word, Excel, TXT o imágenes de hasta 3 MB).

Adjuntar documentos requiere conexión

Subir, descargar y eliminar documentos requieren una conexión a internet. Si estás sin conexión, vuelve a conectarte e inténtalo de nuevo.

Descargar y Eliminar​

Cada documento de la lista tiene dos acciones:

  • Descargar — abre o guarda el archivo original en tu dispositivo.
  • Eliminar — quita el documento de la cuenta. Veetz pide confirmación con "Are you sure you want to remove this document?" (¿Seguro que deseas eliminar este documento?) antes de quitarlo.

Qué Adjuntar​

Una cuenta bien organizada suele llevar:

  • la factura de la compra;
  • el recibo bancario a pagar;
  • el contrato, en el caso de servicios recurrentes;
  • el recibo o el comprobante de pago, una vez saldada.

Adjuntar estos documentos en el momento en que registras la cuenta — y el comprobante cuando pagas — hace que la historia completa de cada gasto viva en un solo lugar.

Próximos Pasos​

Si encuentras alguna dificultad durante este proceso, no dudes en contactar a nuestro soporte.